قامت الشركة السعودية للكهرباء في المملكة بالكشف عن تفاصيل طرح صكوك ثنائية الشريحة فبراير 2024، حيث استطاع عدد كبير من شركات المملكة العربية السعودية أن تقوم بطرح الاسهم والصكوك الخاصة بها في تداول السعودية او السوق الموازية نمو وتاسي.
صكوك الشركة السعودية للكهرباء 2024
وأوضح بيان تداول السعودية قيام الشركة السعودية للكهرباء بـ طرح صكوك ثنائية الشريحة للتعاملات بداية من تاريخ الثلاثاء 6 / 2/ 2024، وفق التفاصيل التالية:
- بلغ إجمالي قيمة الطرح حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي بموجب برنامج الشركة للصكوك الدولية.
- كما أن الطرح موزع على شريحتين ثنائيتين واحدة بمدة 5 سنوات والاخرى لـ 10 سنوات..
الشريحة الأولى
أما عن تفاصيل الشريحة الأولى من طرح صكوك ثنائية الشريحة فبراير 2024 للشركة السعودية، فقد جاءت كما يلي:
- بلغت قيمة الشريحة الأولى حوالي 800 مليون دولار أمريكي لصكوك مدتها حوالي 5 سنوات.
- أما عن عائدها فهو ثابت ويبلغ 4.942% سنوياً.
الشريحة الثانية
أوضحت الشركة كافة التفاصيل المتعلقة بالشريحة الثانية ضمن الصكوك ثنائية الشريحة التي تم طرحها مؤخرًا، والتي جاءت كما يلي:
- تبلغ مدة الصكوك في الشريحة الثانية 10 سنوات.
- أما عن قيمتها فبلغت 1,400 مليون دولار أمريكي.
- أما عن عائدها فهو ثابت ويبلغ 5.194% سنويًا.
- كما سوف يتم إدراج الطرح في سوق لندن للأوراق المالية.
الشركة السعودية للكهرباء
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، خلال يوم الاثنين الماضي الموافق بالميلادي تاريخ 5 فبراير/ شباط 2024، بالهجري تاريخ 24 رجب 1445، عن عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت استعداداً لطرح صكوك محتملة، وفق ما يلي:
- نظمت الشركة حملة ترويجية افتراضية.
- كما حظى المؤتمر بحضور كبير من المستثمرين الدوليين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
- بينما تخلل المؤتمر استعراض عام للقصة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء وطموحاتها وآمالها الإستراتيجية وكذلك مواصفات الصكوك المتوقع طرحها.
- كما بادرت الشركة خلال اليوم التالي الموافق الثلاثاء 6 شباط/ فبراير 2024، بالهجري 25 رجب 1445، بفتح سجل الطلبات للطرح.
- بينما تم الإغلاق في نفس ذات اليوم الثلاثاء 6 /2/ 2024، بالهجري 25 /7/ 1445.
- بينما كانت إجمالي طلبات للصكوك حوالي 11 مليار دولار أمريكي، وبنسبة تخطت الـ 5 أضعاف.
تصنيفات ائتمانية متقدمة
من الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تحظى بتصنيفات ائتمانية متقدمة وعالية من قبل وكالات التصنيف الدولية، وفق ما يلي:
- تم تصنيف الشركة على أنها من شركات الدرجة A1 .
- بينما على درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش.
- ما أنها على درجة A مستقرة من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز.