بدء طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار من مصرف الراجحي

أعلن مصرف الراجحي اليوم أنه، اعتباراً من يوم الثلاثاء الحالي، سيقوم بإطلاق الصكوك المستدامة بالدولار، وذلك في إطار برنامجه للصكوك الدولية، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مصرف الراجحي عن طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار 

طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار

في بيان صدر في سوق المال، أكد الشركة إصدار صكوك مستدامة بالدولار الأمريكي عبر شركة ذات غرض خاص، وذلك بطرحها أمام مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها. وفصل البيان بأنه قد تم تكليف شركة الراجحي المالية، وبنك أبوظبي التجاري بي جي إس سي، ومصرف أبوظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة سيتي غروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبوظبي الأول بي جي إس سي، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، و إس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، وسوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين للإكتتاب ومدراء لسجل الإكتتاب في إطار العرض المرتقب.

الإهداف المالية والإستراتيجية

تم الإشارة إلى أن قيمة الطرح وشروطه سيتم تحديدها استنادًا إلى ظروف السوق الحالية، مع بيان الهدف الرئيسي للطرح، وهو تحقيق أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقًا لإطار استدامة التمويل الخاص به، وأضاف أن عملية طرح الصكوك المستدامة تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم تنفيذها وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

وقد صرّح البنك بأن هذا الإعلان لا يُعتبر دعوة أو عرضاً لشراء أو امتلاك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك المستدامة. وسيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية أخرى في الوقت المناسب وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها، وأكد البنك أن الصكوك المستدامة ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها وفقًا للوائح إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي في صيغته المعدلة.